鳩up下嚟緊十年

9up下嚟緊十年 

十年後比自己bin c
主要係point form, 無好好嘅整理, brainstorm 咁
會不停咁update 更新修改

收租/REIT

零售唔睇好, 網上消費一定會食咁一部份餅

商場會變成 飲食/體驗類/睇戲/時裝要高檔類別/睇重消費過程

所以會比較睇好高檔商場, 依類客比較注重消費體驗

香港嘅商場, 問題不大, 始終香港太方便, 商場樓上就已經係一個大社區

星加坡嘅都okay, 地理消費同香港差不多

但內地/英國/美國 屋村商場/唔係靚場/靚區/CBD 應該都會唔掂

Data Centre REIT 可能會逾嚟逾多

物流類, 特別係同網購電商 相關嘅, 會更加收益

office, 都係睇好CBD

但二三線地區, 可能慢慢由 home office/ 科技取代, 唔需要咁大office area

電商/網站

老實, 唔太睇好, 應該話太難估計

未睇到有好大嘅護城河

用你, 只係因為用慣左, 有其他好嘅, 相信都會轉 (Yahoo ???)

有保留

半導體

而樣反而會睇好, 無論電腦 電話 AI 機械人 5G 6G 世至7G

都好難無左佢

even 有量子電腦, 都應該要半導體
但要揀清楚 上中下游業

硬體電子產品

10年被取代/ 換種類我相信絕對有可能

鳩估 眼鏡類/手錶類嘅smartphone / smart device 會重出江湖, 會更加user friendly

十年前嘅3D 電視

衰在睇嘅人會眼攰

Google Glass 衰在唔user friendly & 私隱問題
依家嘅可摺smart phone 有種太厚, 未能夠做到當初想做到又細又簿又闊嘅效果
希望可以做到科幻片嘅產品
預計依十年硬體電子產品會更user friendly

石油

細細個就聽 "石油一定要用, 石油只會逾用逾少"

依家睇返轉頭, well... 其實石油係可以有代替能源, 亦都可以有新技術 e.g.: 頁岩油 & 油砂

嚟緊十年會睇好新能源
但會唔會睇好個別公司, 咁未必

生物科技

軍工, 特別係美國太空&軍工&國防
LMT 為例, 毛利唔算高 15-20%, 但長期國美國政府支持
護城河好深好闊, 買&賣雙方都好難轉其他人
嚟緊十年可能會漸漸轉向機械人作戰, AI作戰, 以減少人員修亡,但軍備都依舊需要

太空旅行 普及化

Tesla

唔太睇好, 架車係靚仔 係型棍

毛利大約15%-20%, so far 唔覺得高, 品牌價值有體現到? 護城河唔太覺有

睇下打入中國市場, (唔睇好, 競爭太大)

能唔能夠整大個sales

遲下有時間計計 break-even CVP